2月27日网络信息安全上升至国家战略，相关概念股也在二级市场迅速崛起，频见涨停。昨日，信息安全概念股走势疲软。截至收盘，该板块跌2.76%。个股方面，绿盟科技、旋极信息、美亚柏科、任子行跌逾5%。
华创证券TMT首席分析师马军向《证券日报》记者表示，涨多了回调是正常的，网络安全概念仍将是今后市场的热点。
垄断中国路由器
马军告诉记者，网络信息安全服务将进入高速发展期，但形势仍然严峻，关键资源基本掌控在发达国家手中，关键装备受制于人局面尚未根本改善，发达国家对网络信息安全的战略调整将对我国造成更大压力。
马军指出，我国网络与信息安全主要问题在于基础信息网络和重要信息系统设备国产自主水平低，安全形势严峻。
据机构对我国130万套软硬件设备的统计数据显示，采用国外产品的比例为：操作系统97.25%、数据库95.06%、服务器86.72%、数据处理设备83.38%、网络设备62.28%。
此外，我国工业控制系统产品和服务依赖国外，安全隐患发现和防范能力不足。数据显示，22个行业900余套工业控制系统主要由国外厂商提供产品，相关系统运维也由国外厂商直接接管。
同时，金融信息系统产品、服务被国外企业垄断，信息安全不为我掌控。以路由器为例，核心和骨干路由器的蛋糕基本上是思科和IBM对分。
思科作为全球最大的网络基础设备商，是网络时代美国安全战略的重要基石。
众所周知，路由器是互联网的核心动力引擎，也是信息传输的关键枢纽。要全面监控网络数据，路由器是最佳切入点。而一旦路由器出故障，整个网络必将瘫痪。
有业内人士告诉《证券日报》记者，过去，思科的路由器几乎垄断和主导中国大型网络项目的建设，涉及政府、海关、邮政、金融、铁路、民航、医疗、军警等要害部门。
近年来一些较大级别的基础网络安全事件增多，社会影响力和关注度前所未有。“棱镜门”披露的美国政府对于互联网全球性、全网性和全息性的监控行为，已大大超越反恐范畴，更超越国家安全的需要，属于美国技术优势和霸权实力的严重滥用，直接危及很多国家的网络安全、国家主权和民众基本权益。
国产设备替代趋势
为中国IT企业创造机遇
所以，在该业内人士看来，提出去IOE是非常必要的。IBM是服务器提供商，Oracle是数据库软件提供商，EMC则是存储设备提供商，三者构成了一个从软件到硬件的企业数据库系统。由这三驾马车构成的数据库系统几乎占领了全球大部分商用数据库系统市场份额。
马军认为，网络与信息安全将会成为政府、军队、金融、能源等重要部门及行业信息设备采购转向以国产设备为主的关键因素。
安信证券分析师胡又文也认为，中国IT 产业将迎来前所未有的发展机遇。并且，这次的IT产业国产化，不是指在IT 系统架构中的某一个环节，某一个部件，某一个局部范围搞进口替代，而是整个IT 系统基础架构，包括网络系统，计算机系统，操作系统到基础软件系统都要重建。这已经不是小修小补，而几乎等于推倒重建。
从网络方面来说，马军认为，如果完全是自主的网络在国家层面上就是最好的信息安全了。从目前来看，中国自己的卫星网络、北斗网络、安全应急网络等都是值得考虑的，中国卫星、海格通信等一些军工通信和专网网络的公司值得长期关注。
从设备来说，国产设备商的更新替代是大势所趋，服务器、交换机、系统集成、芯片等未来替换和新增空间较大，可以关注华为、中兴通讯、星网锐捷、烽火通信、数码视讯、浪潮信息、同有科技等公司，航天信息、东华软件和太极股份等这样的系统集成商等，当然还有像同方国芯、国民技术等这类国有芯片行业。
事实上，从4G设备招标中频频斩获的大单来看，华为、中兴等国产设备商已经开始在去IOE的进程中受益。
软件与服务配套方面，马军认为，北信源、启明星辰、立思辰、任子行、榕基软件、信雅达、蓝盾股份、美亚柏科等公司值得关注。
文章来源：证券日报
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王晓易_NE0011
