隐形伤口：早被第三方支付事实性绕过
根据国务院4月22日公布的《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》(下称《决定》)，今后符合条件的境内境外机构都可以参与中国银行卡清算市场，《决定》从今年6月1日起施行。
在《决定》出台当晚，国外卡组织VISA就回应，“对该决定充满期待，希望相关规定将允许更多的参与者来参与国内支付市场的建设与发展。”第二天，万事达卡中国区总裁常青也说，“一定会申请牌照。”
易观国际分析师马韬告诉《IT时报》记者，清算市场的放开，对像支付宝这样的第三方支付公司来说，是一个机会。记者也从不少第三方支付公司了解到，对于清算市场的放开，目前正在研究相关政策，如果有机会，一定会进入。
“清算组织是我们的上游，上游基础建设做得越好，我们的日子就越好过。”快钱CEO关国光告诉《IT时报》记者，可开发的产品越多，整体市场愈发多样化。
一位银行业人士如是比喻，将银行卡比做手机，银行比做手机制造商，那么银联、万事达等卡组织就是移动、联通等运营商。客户办银行卡，就相当于买手机后选运营商，谁的价格便宜、服务好，客户就会选择谁。
对于银联来说，竞争意味着收益减少。目前收单市场的商业模式是这样的：消费者在POS机上每刷一笔费用，会由商家根据比例交一笔手续费，这笔手续费以7 2 1的比例分别由发卡行、收单行、银联收取。
此前银联作为清算市场的唯一主角，帮助全国200多家银行进行跨行清算，这意味着每一笔刷卡手续费中的“1”都要交给银联，稳赚不赔。而这笔收入大概占银联总营收的75%。
根据《决定》，要成为清算机构的条件并不低，比如具有不低于10亿元人民币的注册资本、主要出资人申请前一年总资产不低于20亿元人民币或者净资产不低于5亿元人民币，且提出申请前应当连续从事银行、支付或者清算等业务5年以上，连续盈利3年以上，最近3年无重大违法违规记录。
在业内人士看来，未来进入到国内清算市场上符合《决定》条件的有三种机构，一个是国外的卡组织，如VISA、万事达等，一个是国内最大的第三方支付平台——支付宝，还有发卡量最多的工商银行。但从申请到最后拿到牌照，至少也要1~2年时间。
银联对此似乎并不以为然，一位银联内部人士透露说，短期内，即使有第二家、第三家“银联”出现，服务水平应该也很难超越银联，做清算机构并非那么简单，“毕竟我们有十几年的积累。”
但在业内人士看来，随着互联网的发展，支付宝等第三方支付机构早已实质上成为间接清算机构。“第三方机构通过和银行网上直连，在支付清算时绕过了银联，已经形成了另一块巨大的市场。”马韬分析。
致命一击：支付宝或与苹果合作Apple pay
被银联忽略的不止是线上支付，线下的移动支付也逐渐被互联网巨头公司所颠覆。不仅全家这样的小型便利店，就连沃尔玛、家乐福这样的大型超市也开始摈弃以往以现金或刷卡为主的交易方式，引入扫码支付。
据了解，目前中国已有4万多家卖场、便利店接入了支付宝钱包移动支付，覆盖北京、上海、广东、浙江、湖北、山西、江苏等省市。微信支付也将覆盖家乐福的全国237家门店。
对于成千上万的线下商户来说，各大移动支付平台主动示好寻求接入合作，是传统线下商户打造O2O零售体验的好机会。除此之外，省钱也是一部分商家选择移动支付的原因。“我们酒店年营业额为300万元，刷卡费率为1.25%，如果一半顾客刷卡，酒店一年要为此支出手续费1.875万元。我们鼓励消费者使用移动支付，互联网公司的费率要比银联低很多。”上海一家酒店负责人沈经理如此算账。
Apple Pay与支付宝的日益亲密，更是让银联“羡慕嫉妒恨”，阿里巴巴董事局主席马云日前在韩国举行的一场新闻发布会上确认，阿里巴巴和苹果已经就引进移动支付服务达成合作协议，该服务或为Apple Pay。
实际上，银联也曾进军过移动支付，2011年6月，银联推出了“银联在线支付”和“银联手机支付”，此前还推出过“银联钱包”等产品，但并没有打开市场。“主要原因在于这些产品更加注重一些增值功能，而忽略了最基本的交易功能。”一位分析人士表示说。
2014年银联提出“二次创业”，一方面通过各种主题营销活动巩固国内市场，另一方面加快国际化进程，同时大力发展移动互联网支付平台建设。
记者从银联内部了解到，5月底，银联将推覆盖线上线下、境内境外，涵盖数百个品牌数万家门店的“银联62儿童日”活动，活动的内容之一是通过银联钱包进行购物等可以享受优惠。据悉，对于此次活动，银联投入了上亿元。但业内人士对此活动表示并不乐观，认为银联钱包用户黏性不大，影响力不会像支付宝那么大。
银联大力推广的NFC手机支付，则因为产业链发展慢、终端要求高等客观条件限制迟迟不见起色。“如果银联还不作为，领先的地位很快会被取代。”马韬认为。
背后一刀：收单市场也被颠覆
银联的优势是什么？此前， POS机是银联的地盘。但随着第三方支付牌照的发放，越来越多的机构拥有了POS机收单的资质。
第三方支付公司拉卡拉正在向社区小店进军。上海浦东一家便民店店主万先生，最近装了一部拉卡拉的POS机，此前万先生经常会因为没有POS机而丢失刷卡客户。“不要小看社区小店，其实消费量还是蛮大的。”万先生说。
除了在小店里装POS机外，拉卡拉还为小店提供了电子商务的平台。“店主可以从我们的电商平台上采购、进货，缩短了供应链，也拓展了小店的进货渠道，而消费者如果用拉卡拉的App，打开以后可以看到身边有几家店，店里面都有什么东西，直接下单，由店里面送过来。”拉卡拉相关人士向记者介绍，拉卡拉预计今年底“攻下”10万家社区小店，而到2016年底要达到100万家。
一方面互联网公司大力抢夺收单业务和银联是正面交锋，另一方面银联还要面对各种“冷箭”。
根据惯例，收单机构会为商户设置“商户类别码”，为此商户需要缴付的刷卡手续费也不同。比如“5812”代表餐馆，手续费率为1.25%；“5411”代表超市，手续费率仅为0.38%。“不少收单机构为了抢占市场，会为商户安排费率更低的类别码，商户则可以少付手续费，直接蚕食银联的手续费收入。”该人士透露说。
在分析人士看来，银联最大的掣肘来自自身。“在银联的观点里，VISA跟万事达依旧是头号竞争对手，但其实VISA、万事达至少和银联是同一时代的产物，而支付宝则是完全边路的打法，但这才是互联网发展的未来趋势。”分析人士称。
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中国清算市场逐步放开
2002年3月，银联经国务院同意，中国人民银行批准设立，是目前中国境内唯一的支付清算组织，总部位于上海。
长期以来，银联垄断了中国的银行卡清算市场，在国内从事支付业务必须通过银联渠道。
然而，按照WTO裁定，中国应在2015年8月29日前开放人民币转接清算市场，即开放其他卡组织进入中国市场。
去年10月底，国务院常务会议决定进一步放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。
国务院近期印发《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，自2015年6月1日起，符合要求的机构可申请“银行卡清算业务许可证”，在中国境内从事银行卡清算。
支付宝被认为极有可能成为第一批申请者。目前，支付宝稳坐第三方支付的头把交椅。艾瑞研究报告称，2014年中国第三方互联网支付交易规模达到80767亿元，同比增速达到50.3%。市场份额方面，支付宝占比49.6%。
IT时报记者 潘少颖
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