2016年上半年中国数码相机市场研究报告

（原标题：2016年上半年中国数码相机市场研究报告）

    一、全球数码相机市场发展概述

    （一）发展现状

    销售与利润双降，新技术不足以改变市场

2016年的相机市场是新技术爆发的一年，产品层面上可以看到旗舰相机纷纷登场，从佳能与尼康的旗舰相机对决，到微单市场的大量旗舰产品爆发。这一年的相机行业有诸多新技术，对焦、连拍、感光度等性能都有大幅度提升，不过这些提升如今看来并没有反应到市场销售上，相机市场的主要支柱依然是入门机型；而且，受到日本地震影响，上半年的全球相机销售遇冷，各个厂商销量都有所下降，可以说2016年全球数码相机是寒冬之年。

    地震风波 上半年相机市场多起伏

2016年上半年全球相机市场最重要的事件是4月份的日本熊本地震，这次地震中索尼传感器工厂受到了巨大打击，至今未能恢复全部产能。由于索尼是相机传感器的最重要供应商，因此除了索尼本身，尼康、富士、松下、奥林巴斯等等许多厂商的传感器供应都受到影响，可以说2016年上半年的相机市场，充满了坎坷。

（二）发展特点

    旗舰居多，机械性能与视频性能大幅提升

上半年的相机新品，大多为旗舰级产品。以佳能1DX Mark II和尼康D5/D500为代表的旗舰级单反，可以看出这一轮相机在对焦技术、连拍技术和控噪上都有明显提升，相机的拍摄性能进入了新的时代。另一方面，2016年是4K视频大爆发的一年，上半年可以看到不少新品都具备了4K视频，甚至于更高级的4K视频拍摄能力，这也表明视频领域依然是相机发展的重要方向。

形态发生变化，无反相机数量多于单反相机

从2015年起，无反相机进入了新一轮的发力。在2016年上半年，我们看到了大量的无反相机出现，甚至看到了中画幅无反相机，而且无反相机的镜头群也进一步扩充。虽然如今相机市场的关注度，单反相机依然要高于无反相机，但是无反相机数量的增多，也意味着这一相机形态的逐步成熟。

    卡片机淡出市场，大底便携机与运动相机接过接力棒

随着手机摄影的发展，特别是近些年拍照手机的快速发展，最入门的卡片机市场受到了巨大的压缩。从2016年上半年可以看出，卡片机的新品数量和市场销量都在大幅下降，但是以一英寸卡片机为代表的大底便携机和各类运动相机正在蓬勃向上。未来，入门市场中消费级的入门卡片机的占有率会继续下滑，而专业级卡片机和运动相机将会接过接力棒，成为相机市场中的基层支柱。

    二、中国数码相机市场发展概述

    （一）发展现状

年轻人更爱无反相机，单反相机依然为主力

国内来看，单反相机依然是各类相机的消费主力。不过随着无反相机发展，无反相机在国内正逐渐受到年轻用户的喜爱，特别是年轻女性用户。无反相机具有体积小，更便携的特别，随着国内消费水平的提升，人们对于出游的拍摄质量要求越来越高，因此无反相机在国内的关注度在2016年继续上升。不过总体来看，单反相机依然是大家最关注的产品。

国产镜头厂商集中爆发，大光圈手动镜头受到青睐

数码相机具有高门槛，技术要求高的特点，因此在2016年国内数码相机机身领域依然没有突破。不过在2016年国内国产镜头有了大幅度发展，不仅镜头厂商数量有了明显增加，而且产品数量和质量也有很大提升。而且，国产镜头已经从简单的APS-C画幅镜头和无反镜头，开始向全画幅单反镜头延伸，而且也从入门的廉价镜头开始向高规格的高端镜头发展。

（二）发展特点 

    单反无反百花齐放，需求更加多元化

对于中国数码相机市场，在2016年，产品需求更加多元化，传统的单反相机继续吃香，无反相机越来越受到青睐，而运动相机正在国内兴起。随着人们生活水平提高，例如潜水相机、运动摄像机、全景相机等等需求不断增加。虽然对于传统相机，国内依然鲜有涉足，但是在运动相机领域、国内已经有诸多厂商推出了大量产品，使得市场更加丰富。

航拍成为新兴发力点 行业快速成型

2016年，航拍继续快速发展，而且国内航拍领域分类更加细致，从入门领域到专业航拍设备，国内航拍领域正成为数码相机市场的新兴发力点。而且与传统相机领域不同，国内航拍领域拥有大量的自主产权，并且在世界范围内技术颇为领先，值得国人为之骄傲。

    三、中国数码相机市场结构分析

    （一）品牌结构

    1、半年度品牌结构

  佳能继续领跑，三大品牌低位不变

佳能继续领跑上半年的产品关注度，关注度占比接近40%。而尼康占比25%排名第二，关注度相比于去年有所下滑，索尼关注度为13.2%，较去年也有下滑，主要是新品较少的缘故。从总体数据来看，三大厂依然领跑，其余厂商分摊剩下的市场关注度。

2016年上半年中国数码相机市场品牌关注比例分布（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

    2、季度品牌结构

    尼康有所下滑，徕卡成为年度新热点

在季度关注度排行上，可以看到佳能的关注度逐渐走高，而尼康相对下降。相比于之前的品牌关注度，来看在2016年关注度比例均超过4.0%，成为了年度新关注点。至于富士，已经稳坐关注度排行第四名。

2016年上半年中国数码相机市场品牌关注比例变化（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

    3、三大品牌分析

    关注度走势变化 尼康关注度持续走低

    目前国内数码相机市场，佳能、尼康、索尼依然是三大主力品牌，在关注度上，佳能今年始终保持在40%左右的市场关注度，而且较去年有小幅度提升。尼康今年关注度虽然仍然为第二位，但是却持续走低，而索尼的关注度正稳步向上。

2016年上半年中国数码相机市场三大品牌关注度月度变化（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

  佳能三条产线更加均衡 尼康偏科较严重

    下面我们看一下在单反、消费级和单电/无反三条产品线中的三大品牌关注度占比。可以看到，佳能在三条产线都有一定的关注度，相对比较均衡，而且单反产线关注度达到了58.1%。而单电/无反产线，索尼则是一家独大，占到了54.9%的关注度。尼康是三家中最偏科的，基本上大部分的用户都是单反用户，消费级和无反相机关注度占比很少。

2016年上半年中国数码相机市场三大品牌分类关注度（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)

第4页：产品结构：单反依然是热门

    （二）产品结构
    1、热门产品

    单反相机依然是热门，新品关注度有提高

单反在整体关注度上依然要高于无反相机产品，而且2016年上半年，大家对于旗舰产品和高像素产品的关注度较高。索尼A7RII强势逆袭成为关注度排名第二位。整体来看，2016年上半年有尼康D5、佳能1DX Mark II和佳能80D等不少新品上榜，说明大家对于新技术很新产品的关注度有提升。 

2016年上半年中国数码相机市场产品关注排名（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

    2、产品类型结构

    单反相机关注度提升，消费级继续下降

2016年上半年中国数码相机市场产品类型关注度中，单反相机以57.4%的比例继续领跑。相比于去年还有26%的关注度，消费级相机的关注度继续下降，无反相机的市场关注度达到了20.1%，继续走高。

2016年上半年中国数码相机市场产品类型关注比例分布（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

    月度关注度变化 无反相机关注度稳定

在关注度的月度变化上，可以看到单反相机的关注度始终处于高位状态，消费级相机持续走低。无反相机虽然越来越受到青睐，但是整体关注度保持相对稳定，没有出现太大幅度的升降。   

2016年上半年中国数码相机市场产品类型关注比例月度变化（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

第5页：像素结构：高像素是发展趋势

    3、产品像素结构

    高像素依然是发展方向，但消费者更关注均衡性

2016年上半年中国数码相机市场的像素关注情况，2000-3000万像素的关注度达到了56.0%，是关注度最高的区间，这一区间包含主流的2000万像素、2200万像素和2400万像素，而如今大部分相机的像素数正在这一区间。这表明虽然相机发展再朝着高像素迈进，但是均衡的像素数依然更受到消费者青睐。

2016年上半年中国数码相机市场产品像素关注度

   低像素机型关注度逐渐降低 高像素是未来趋势

高像素是相机发展的趋势，这是毋庸置疑的。在月度关注度变化上，可以看到1000-2000万像素的机型关注度正逐月降低，说明大家对这一像素级别，特别是1600万像素级别的机型关注度正逐渐降低，随着2400万像素的普及，相信未来2000万像素将会是数码相机的标配。

2016年上半年中国数码相机市场产品像素关注度月度变化

第6页：价格结构：高端机型更受关注

    (三) 价格结构

    高端机型关注度更高，千元以下关注度正降低

    从价格的关注度分布来看，国内用户在关注度上更加关注高端机型。5000元以上机型的关注度占了62.1%，而关注度最高的价位在10000元以上，达到了31.8%。虽然如今入门机型依然是消费主力，不多大家还是对高端机型更加关注。至于1500元以下的入门级别相机，关注度仅有3.8%，这一部分相机大部分为消费级卡片机，这部分市场已经基本被智能手机取代。

2016年上半年中国数码相机产品价格区间关注比例分布（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

    高端机型关注度受产品影响较大

    在产品价格的关注度月度变化中，5000-10000元价格和万元以上价位的月度变化起伏较大，这主要是受到新品发布的影响。而入门级市场相对比较稳定，大家对相机的需求也比较固定，新品对于关注度的影响并不大。

2016年上半年中国数码相机产品价格区间关注度月度变化（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

第7页：用户分析：经济实力决定关注度

(四) 用户分析

  1、用户年龄分析

    年轻用户关注度提高，消费主力仍是中年用户

在2016年上半年的国内相机市场上，虽然影像产品有不少更新，但是在关注人群上并没有太多变化。相机产品的受众依然面向中青年人，20岁-40岁时对相机产品关注度最高的区间。这也符合实际的环境表现，20岁人群以大学生和刚工作的青年人为主，摄影爱好者较多。而中年人群的消费力较高，是影像行业的重要消费力量。

2016年上半年数码相机市场关注用户年龄分布（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

    2、地域分布

    经济发达地区关注度更高

    在地域分布上，一线城市和经济发达省份的用户关注度依然很高。以北京市为例，人口相较于各个大省并不多，但是关注度高居全国第二位，而且北京市内的摄影活跃用户也非常多。2016年上半年，影像产品普遍涨价，这也影响着人们对相机的关注与需求。

2016年上半年数码相机市场用户地域分析（数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)）

第8页：未来数码相机市场发展趋势预测

    五、未来数码相机市场发展趋势预测

     (一) 影响因素

   1、有利因素

运动年推动技术进步 新旗舰带来更多新技术

    2016年是运动年，奥运会，欧洲杯等世界顶级赛事促使各个厂商在年初就对旗舰级产品进行了更新。随着四年一个周期的更新，今年的数码相机在对焦、连拍、感光度、视频性能等很多方面都有了长足进步，未来很多技术会被下放到次一级相机机身上，而且在入门机身上也会看到更多新技术的应用。对于普通消费者来说，虽然现在很多技术还无法立刻体验到，但是未来的入门相机上也可以看到很多新技术的广泛应用。

    无反相机势头迅猛，无反相机高端市场动力十足

2016年另一个趋势是无反相机的发力。无反相机在2016年上半年有诸多新品发布，而且其中大多为高端机型。在此之前，很多厂商的无反产品主要走入门路线，采用相对较低的售价，如今无反相机的高端机型频频发力，使用了更好的技术，并且采用更好的外观设计，为资金充足的高端用户提供了新的选择。

    4K视频普及，相机发展开启新方向

4K视频在2016年上半年有了大面积的普及，特别在单反领域，4K视频第一次是用在了单反机身上。而且，可以看到现在的视频已经不是简单的提升分辨率，4K视频已经出现了4K 60P的高质量视频，而且全高清视频也有了更多的高帧率和高码率格式。除了传统视频的提升，例如高速视频、Log曲线等等已经开始普及，相机视频发展进入了新的时代。

 2、不利因素

 地震余波仍在 传感器供应不容乐观

上半年最大的冲击来自于熊本地震，这次地震使得整个相机行业在上半年受到了巨大打击。传感器是数码相机的核心，但是目前看传感器供应链上基本是索尼一家独大，这次地震导致了诸多厂商的产品供货不足，而且很多既定发布的新品也纷纷延期。

货币贬值与地震双重打击 相机价格居高不下    

从2012年开始，数码相机行业的产品售价开始逐步下降，到2015年底数码相机的价格已经大幅下降，用户对于相机的选择也更加多样。但是随着2016年货币贬值、日本地震相机缺货的影响，半年间相机价格有了明显回升，很多机型涨幅甚至达到50%，而且许多机型处于有价无市的状态，这也影响着相机行业的整体销量。

(二) 趋势预测

    专业型相机PK暂告一段落 高端全画幅才是真正的较量

上半年厂商间的较量大多存在于旗舰机型，不管是单反领域的佳能1DX Mark II对阵尼康D5，还是无反相机领域例如富士X-Pro 2、奥林巴斯PEN-F等等，都属于旗舰级别的相机。但数码相机行业的重点依然是大家更为关心的入门级机型、准专业机型和高画质相机。入门级市场历来是相机市场的最大蛋糕，这一市场的角逐一直在持续；不过下半年，佳能5D Mark IV、尼康D900、索尼A7 III等机型，同样是真正关乎市场销量的较量。

相机分类日益丰富 运动相机、全景相机和专业卡片机逐渐受到青睐

    随着消费级卡片机市场的消沉，在单反相机和无反相机之下，卡片机市场的重心正逐渐转向大底不可换镜头的专业级卡片机。与此同时，随着运动相机的盛行，运动相机、全景相机等等，正逐渐发展壮大。