2016 Q3中国交换机市场：国产品牌围剿老大哥

（原标题：2016 Q3中国交换机市场：国产品牌围剿老大哥）

互联网时代，交换机在IT基础设施大力发展的背景下获得了不错的成长，随着云计算10年来不断落地，基于虚拟化和软件定义的概念逐渐走入企业和数据中心市场，再加上物联网、大数据等新ICT技术的成熟和普及，传统意义上的交换机设备受到了新的挑战：

传统运营商市场，数据中心大规模建设让白盒交换机越来越收到市场欢迎，弱化单一产品和品牌已经成为了主流趋势，这也是降低采购成本作为主驱动力带来的新模式；

企业商用市场，伴随802.11ac无线标准的普及，低速端口交换机挑战越来越大，尤其是上行网络压力不断增强让交换机产品必须面对新的升级。不过随着2.5G和25G以太网新标准的亮相，基于上述标准的新交换机将逐步成为主流。同时我们应该也看到Wlan市场的快速崛起，越来越多的商业应用场景将有线转化为无线，一定程度上也压制了传统交换机成长。

中关村在线ZDC调研中心依照“中国互联网用户关注度分析系统”的数据，结合中关村在线产品库，调研出2016年Q3交换机市场结果，下面一起了解下2016年中国以太网交换机市场在第三季度的表现吧。

报告结论：

1.交换机搭乘云计算大船乘风破浪不足为奇，但传统品牌交换机面对新的白盒挑战，胜败取决于各家厂商的态度和行动。

2.数据中心建设步伐加快无疑是交换机业务增长的催化剂。

3.资本市场助力交换机发展。随着蓝汛、世纪互联登陆纳斯达克，鹏博士、网宿等登陆国内资本市场，就在本周万国数据也在纳斯达克完成上市，资本力量会进一步促进数据中心业务的成长，年复合成长两位数已不容置疑，国内千亿规模市场正在到来。

4.对于网络架构的基础设备，交换机市场的前途乐观。

5.品牌层面，国外品牌已经出现了水土不服

6.联合国内品牌在后期能否出现新转机则见仁见智，一方面是网络厂商品牌本身的迎合态度，另一方面取决于合作伙伴的业务模式。但从思科身上我们目前很难看到迎头赶上扭转态势的苗头。

7.作为云计算大产业形态下的一条垂直产品线，迎来风暴或者体现到波及时间会出现延迟，但一定会到来。

  一、中国交换机市场发展概述

中国市场作为云计算发展最为迅猛的市场之一，对于基础网络设备需求有目共睹，从ZDC报告调研显示，9月份品牌数量收录达到今年最高的45家，越来越多的企业开始进入到这个市场。

2016前三个季度收录品牌数量

但从另一方面看，交换机在大额订单采购的需求是增加的，也同时造成巨头厂商进一步扩大优势，从全球的市场层面看，思科占据市场大半壁江山，国产品牌能进入领先地位的只有华为。但在国内市场，从政策风向要本土策略，让本土厂商如鱼得水，形成了对国外品牌的围剿态势。

2016前三个季度收录产品数量

 二、中国交换机市场品牌结构分析

    华为、H3C引领中国交换机市场

ZDC数据显示：华为以41.7%的关注比例赢得头筹，紧随其后的是隶属新华三的品牌H3C，占比19.9%，第三位才是网络设备市场的老大哥思科，占比12.1.前三家品牌覆盖市场关注占比接近四分之三，基本上垄断了中国市场。这和全球市场思科、HPE、Juniper三强排序完全不同，一方面体现了中国市场的特殊性，另一方面也表明了国产产品在业务需求满足上完全可以胜任。

2016 Q3品牌关注度比例

笔者认为，自主安全可控在政策层面上对国外品牌带来了一定影响，另外产品的性价比和运营服务和升级成本上也是采购者主要考虑的因素。但随着思科、HPE和Juniper纷纷与国产品牌对接，相信在未来时间内在市场关注度和出货量上有所提升，但这更依附于合作品牌的市场力量。

2016年前三个季度品牌波动情况

可以看到，华为依旧保持上升趋势，思科在和浪潮合作后目前还没有看到市场反馈，反而在第三季度关注度有所下滑，而H3C在进入新的集团下，产品线也进行了新的调整和融合，出现了一定波动。

第3页：产品结构分析

    三、产品结构分析

    强品牌有强产品，强产品拉动品牌强

从产品关注度榜单上可以看到，前五名被华为和H3C划分，也正是这些热门产品拉动了整体品牌关注度，尤其是华为S5700-24TP-SI(AC)产品，最为一款成熟产品在全千兆时代获得了大量关注，成为三层交换机当中的明星。

2016年Q3产品关注度

紧随其后的华为S5700-24TP-SI(AC)和H3C S5120-28P-SI作为二层交换机的代表同样获得了较大关注，整体看两者性能差距较大，售价相差一倍，覆盖了二层交换机的主流需求。

1000元以下产品关注比例

1000-5000元产品关注比例

    之所以挑选5000元以下区间，是因为通过ZDC调研发现该区间内用户关注度超过60%，是目前交换机产品最为主流的关注区域。而通过产品关注榜单我们也看到了华为和H3C在这一价格区间的强势，体现在市场整体关注度上形成了统一。

 四、中国交换机市场结构分析

    ZDC调研数据指出，5000元以下产品收到广泛关注，而万元一下产品关注度超过八成，这和Q2调研结果基本一致，从海量设备选购上来看，中低端产品在建立大网络布局和海量数据中心时体现出更大的数量需求。

价格区间关注度

　　千兆、智能是主流需求

　　根据传输介质、传输速度、应用规模、管理模式等层面上，可以进行不同的种类的划分。可以看到千兆设备已经成为主流，智能型设备也是选购主力，在吞吐量、延迟指标相差不大的基础上，交换机在性能层面的跨越划分界限相对模糊，而基于硬件标准和产品形态的要求则不断提升。

2016年Q3交换机类型关注度

    三层交换机需求上升

二层交换机仍然占据主导，但很明显的看到三级交换机比例也非常大，用户在网络路由方面需求也很强，从单月的关注比例看，二层交换机呈现逐月下降趋势，而三层交换机则在成长。但整体来说，在主流设备沉淀在二三层上，造成了当前市场的关注比例。

应用层级划分

月度关注比例

第5页：研究方法

    五、研究方法说明

　　1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

　　2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

　　·直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

　　·间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。

      附录一 法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。

本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

      附录二 联系方式

地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn

纵观2016年上半年的中国交换机市场，不论是品牌关注度，还是热门产品系列，华为、H3C、思科三巨头仍占据国内市场的重要地位。不过随着我国企业对于本土定制化IT设备的特色需求，以及出于数据安全的考虑，国外品牌未来的国内市场仍会遭受进一步的挤压，而诸如华为、锐捷网络等民族品牌将获得更大的增长空间。

未来在协议层面上，基于2/3层协议的以太网交换机不仅仍将是市场关注的焦点，也会成为推动销售收益的主角。而在端口速率方面，虽然运营商开始积极向100GE平台演进，但对于占主体的中小企业群体来说，仍处于1GE向10GE的演进过程之中。不过随着企业在组网支撑、数据中心在工作负载和服务提供商在基础设施多样化等方面上的旺盛需求，2016下半年对于拥有大容量、高速率、多业务能力以及稳定可靠的的交换机来说，势必会推动未来我国交换机市场的进一步发展。

未来在协议层面上，基于2/3层协议的以太网交换机不仅仍将是市场关注的焦点，也会成为推动销售收益的主角。而在端口速率方面，虽然运营商开始积极向100GE平台演进，但对于占主流的中小企业群体来说，仍处于1GE向10GE的演进过程之中。不过随着企业在组网支撑、数据中心在工作负载和服务提供商在基础设施多样化等方面上的旺盛需求，对于拥有大容量、高速率、多业务能力以及稳定可靠的的交换机来说，势必会推动未来以太网交换机市场的稳步发展。