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国际品牌再次下滑 国产三强成交换机主角

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第1页:中国以太网交换机市场品牌结构分析

互联网时代,交换机在IT基础设施大力发展的背景下获得了不错的成长,2016年正好是云计算十周年,基于虚拟化和软件定义的概念逐渐走入企业和数据中心市场,SDN(软件定义网络)和NFV(网络功能虚拟化)的兴起,白盒交换机也似乎越来越受企业和运营商的关注。尤其是以Facebook为代表的OCP联盟,一直想通过定制化彻底颠覆传统交换机市场上的大佬,而互联网业务的采购也着实是市场上不可忽视的重要力量,因此传统意义上的交换机设备受到了新的挑战。

从技术层面看,伴随802.11ac无线标准AP的普及,为传统的低速端口交换机带来了不小的挑战。不过随着2.5G和25G以太网新标准的亮相,基于上述标准的新交换机将逐步成为市场中的新宠。

接下来本文将基于中关村在线ZDC调研部门自主开发的“中国互联网用户关注度分析系统”的数据,洞悉2016年中国以太网交换机市场的年度走势。

  一、中国以太网交换机市场品牌结构分析

  1、年度品牌结构

       三强不变,国产领跑


国际品牌再次下滑 国产三强成交换机主角

ZDC统计显示,2016年在中国以太网交换机市场上备受关注的品牌,仍旧以华为、华三(H3C)、思科(Cisco)三家为主,形成第一阵营,占据了整体品牌关注度的75%,应该说除了这三家品牌,其它的厂商关注度只能归到第二阵营了。特别值得一提的是,华为作为根植中国面向全球的品牌,由于其不断在企业业务上投入,拓宽渠道伙伴,在中国市场受到关注,其交换机品牌也获得了市场的一致认可与关注,以38.3%的高比例领跑前三强。而国内政企单位出于数据安全方面的考量,设备国产化的浪潮进一步导致了国际品牌思科从去年的15.2%跌落至今年的14.5%。而在2014年思科的关注度还在20%,同时,以锐捷网络为首的第二阵营对比第一阵营来说,则仍有较大的提升空间。

2、季度品牌结构

  整体趋势稳定 思科Q4逆袭

从季度走势来看,我们选取五名作为考量,占比接近90%,品牌相互之间的排名基本保持稳定,仅锐捷和中兴在Q4出现波动,较2015年来说,华为延续去年Q4的强劲势头,在新一年第一季度保持持续增长,全年以35%以上的高比例领跑。华三则全年表现稳定,似乎也并未受到合并后市场的关注影响,而思科在全年的表现中,前三个季度则均呈现逐步下滑的趋势,在Q4出现小幅上扬。

国际品牌再次下滑 国产三强成交换机主角

同时看到锐捷和中兴最为第二梯队的代表全面关注分布非常稳定,两者的竞争也比较焦灼。但整体看距离第一阵营的差距还较大。


第2页:中国以太网交换机市场产品类型结构分析

      二、中国以太网交换机市场产品类型结构分析

  1、层级结构

  两层过半、三层紧跟、四层空间小


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二层交换机仍然占据主导,但很明显的看到三级交换机比例也非常大,用户在网络路由方面需求也很强,从全年的关注比例看,二层交换机呈现逐月下降趋势,而三层交换机则在成长。但整体来说,在主流设备沉淀在二三层上,造成了当前市场的关注比例。    

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这种趋势应该在很长的时间不会发生变化,尤其是拥有更高层级应用的4/7层交换机则由于其专业性定位和高昂的售价仅占到1.5%,仍属于小众产品。

       2、端口结构

  非模块化依旧主流 模块化出现下降趋势

国际品牌再次下滑 国产三强成交换机主角

伴随业务需求和运行环境的日益多样化,模块化交换机逐渐受到用户的关注,但相比于去年占比达7%来看,今年的用户关注度稍有下降,我们认为主要原因并不是价格上要比固定端口交换机昂贵,而在于非模块化产品大幅发力,尤其是对于通用产品采购需求的增强让用户更多关注到非模块化产品采购。


第3页:热门产品关注度排名

三、热门产品关注度排名

  1、热门类型关注排名

      千兆以太网交换机占据主流,智能交换机紧随其后,考虑到热门分类中会出现产品间的重叠,以及层数关注的维度看,可以初步预测二层的千兆产品最受用户关注。而具备POE和网管功能的交换设备,一方面受到应用场景的特殊性,另外对于主流交换机采购的市场在云计算时代发生了变化,所以关注度不高。


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从全年的关注波动看,千兆交换机也保持了稳定,用户基于速度选型上还是作为首要因素,应用场景类产品受到限制一直关注度不高。

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    2、热门产品

    华为和H3C继续“霸占”榜单

国际品牌再次下滑 国产三强成交换机主角

        从产品上榜数量来看,对比2015年,第一阵营中三大品牌已经少了思科,完全变成了华为和H3C之间的较量。华为有7款上榜,占据了明显优势。H3C有3款,在排序上华为相比去年又有进步,盘踞第一位置的依旧是华为S5700-24TP-SI(AC),并以绝对优势继续领跑。而其他产品的关注比例则均在3%以下。不过值得一提的是,H3C S5120-28P-SI和华为S2700-26TP-SI(AC)两款也都保持稳定,交换机市场热门产品想变动一个名次都难,一反面是产品迭代速度,另一方面就是产品间差异不大造成的。


第4页:价格区间结构分析与总结

  四、价格区间结构分析

对于交换机的产品选购,用户对于价格层面的敏感度并不太高,这一方面和市场教育比较成熟,另一方面在产品对比上也已经体现了应用定位。即便他们在IT投入方面的资金有限,但针对网络中的重要设备却往往都表示会舍得花钱。


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从价格区间来看,2016年售价在1001元-5000元区间的中低端交换机产品最受企业用户青睐,占据40%。其次是1000元以下占比达到了24.9%,整体来看5000元以下的采购需求占比65%,这也和中国众多中小企业有关。5001元-10000元也占到16.2%,对于一些企业的核心网络平台要求以此为产品分水岭。而10000元以上的高端交换机市场,总共占比18.7%。

整体上来看,交换机产品线已经非常成熟,各条线都有不错的比重,高中低端产品线全面覆盖也让用户的采购需求得到了很好的释放,说明对于像交换机这样的重要网络设备,企业用户在选择时,更为关注的是产品的实用性、拓展性和稳定性,在升级和迭代的需求非必须情况下很少出现。

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从价格区间的关注走势来看,Q4的采购期明显看到5000元以下产品采购需求的增强,这也是客单价低造成了采购需求放大的表现,从业务角度看,对于网络的升级和堆叠也已中低端产品为主,因而其它几个季度整体波动很小。

       五、2016年中国以太网交换机市场总结及趋势预测

  2016情理之中意料之外 2017市场会有变革

 需求旺盛:从大的背景上看,中国各行业对于网络的需求进一步提升,无线、语音、视频、统一通信以及带宽饥渴型应用等都令支撑基础网络架构的交换机变得更加重要。云计算和大数据发展让网络虚拟化开始进一步的扩充市场,但我们同时也要看到,对于中国市场而言,国产品牌从2014年开始就出现了普遍上扬的趋势,2016年重要的节点就是思科产品关注跌落前十,相信在2017年国外品牌还会遇到较大阻力,所以看到包括思科在内的国际品牌厂商纷纷联手国内公司,开打组合拳。

国产荣耀:而纵观2016年的中国以太网交换机市场,不论是品牌关注度,还是热门产品系列,华为、H3C都是最大赢家,但H3C在新华三的大背景下是否能借力原HPE资源进行整合并进一步挺近市场值得期待,而华为,相信2017年依旧会保持上扬态势。

技术驱动:未来在协议层面上,基于2/3层协议的以太网交换机不仅仍将是市场关注的焦点,也会成为推动销售收益的主角。而在端口速率方面,虽然运营商开始积极向100GE平台演进,但对于占主流的中小企业群体来说,仍处于1GE向10GE的演进过程之中。

变革来袭:我们必须要看到,2016年标志性事件:博通以59亿美元收购博科是市场导火索,从全球市场引燃,非一线阵营的网络厂商要么等待死去要么被默默收编,而中国市场内部之间的并购也会到来,但我们认为这种并购或许是隐性的,换句话说是以融合合作的形式展开,单打独斗的场面将不复存在,竞合关系进一步明晰。


第5页:研究方法说明

  研究方法说明

  1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

  2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

  ·直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

  ·间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

  附录一 法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时,仅限客户内部使用,不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯,并且该行为触犯了中华人民共和国法律,请向本公司提出著作权投诉。

本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

  附录二 联系方式

地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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