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云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

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第1页:云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

2016年互联网技术得到了迅猛的发展,攻击破坏手段层出不穷,在安全问题日益凸显的情况下,各大中小型企业纷纷谋求新的网络安全出路,已逐步走向云端安全市场服务,云安全威胁日益加重,新生态安全产品出生缓慢,安全防护问题得不到及时解决,催生新的安全产品成了中小型企业,以及服务市场的聚焦地段,在新一代防火墙的市场需求急切的情况下,各大知名厂商纷纷投入大量的人力和财力,打造品牌效应,开拓打造新的安全产品,安全核心领域再次掀起了一波浪潮。

那么在2016年,中国用户对防火墙硬件市场关注度究竟如何,ZDC发布的数据报告做了详细的分析。


云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

  一、中国防火墙市场品牌结构分析

  1、年度品牌结构

  国产品牌关注度持续走高

据ZDC统计,纵观2016年网络安全市场,国内综合实力较强的厂商仍然是用户关注的主要对象。不过对比2015年,2016年国内防火墙市场品牌关注度的排名变化明显,深信服成功超越思科,华为连续两年占据首位,而去年第三的华三(H3C)掉队到第四位。不仅如此,绿盟今年成功杀进前十,如山石网科,天融信,网康等国内知名安全厂商,也获得了市场的更多目光。

云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

纵观整个安全市场2016年华为下半年的增长势头要比上半年更为迅猛同比上半年增长了0.04%,而深信服也是一路强势,2016年上半年深信服就已经位居整个市场的前列。思科虽然比去年稍有落后,但是2016年思科具有稳步前进的发展事态,上半年和下半年均达到了10.7%,同比去年思科也是劲头十足。

云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

目前我国对信息安全领域的检测进行了有效的管理,尤为突出的是网络信息安全方面,虽然外国的一些厂商在网络安全产品生产制造方面,技术水平凸显优势,但是我国最近几年的国产网络安全产品突飞猛进,频频超过国外的知名厂商,竞争也日益凸显。

 


第2页:季度防火墙品牌走势 不同类型分析

       二、2016年,季度Q1-Q4防火墙品牌走势

  思科呈现季度性增长趋势

       2016年Q1-Q4中国防火墙市场TOP5品牌关注比例走势


云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

从今年的4个季度事态发展来看,2016年从Q1到Q4,华为Q1到Q3呈增长趋势,从Q3开始到Q4出现明显下滑,不过Q4的下降并没有影响华为位居第一的宝座。而深信服之所以出现季度性下滑趋势,是因为目前深信服以全身心投入到下一代防火墙的地带中,下一代防火墙是目前市场的焦点。思科从去年开始呈现出下降趋势,今年季度对比呈现出稳步增长的势头,全年稳占第三位置。

排名第四的H3C比去年出现逐步下滑趋势,今年季度增长缓慢。第五位Juniper有增长趋势,但是浮动很小,从整体来看在我国政策的有力扶持下,国内网络安全厂家市场占有率突飞猛进,表现尤其突出的是华为和深信服。

  三、不同类型产品分析

  年度不同类型产品结构 下一代防火墙关注度持续走高

从防火墙产品的不同类型比例关注我们可以看出,新型的下一代防火墙关注度高达40.3%市场期望度趋高不下,其次是安全网关市场关注度趋于平稳增长,目前华为在投入的研发费用高达超83.5亿欧元,约606亿元人民币,位居世界第八位,也是在国内研发上投入最高的厂商,市场对防火墙的关注度以及下一代防火墙的期许很容易看出,大部分都寄托在了华为身上。

相比不同类型的安全产品企业级的防火墙并没有呈现出尤为凸显的趋势,市场关注度也不是很高,市场大多数都是期望下一代防火墙的出现以及新的改进,企业级防火墙更新换代日益凸显,我们在看VPN防火墙的市场关注度只有7.2%其次最后是一些不知名产品,寥寥无几,首先vpn防火墙的客户并不是主流,只是具有一定的针对性,同比去年的vpn防火墙关注度一直趋于稳定状态。走势凸显的当属下一代防火墙。

云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场


第3页:季度防火墙不同类型走势 不同价格分析

       四、2016年,季度Q1-Q4防火墙不同类型产品走势

  整体关注上升下一代防火墙连续性增长

防火墙作为信息安全行业最成熟的产品之一,面向大中型客户,国际厂家有Juniper,Cisco等,国内厂家众多如华为,深信服等。2016年网络安全市场不同类型产品,国内综合实力较强的厂商仍是用户主要的关注对象。

不过2016年国内防火墙市场不同类型产品关注度的变化明显,目前华为已成功超越思科(Cisco)占据首位,而深信服也挤入前二强位置,两家国内安全厂商在不同安全产品类型的投入以及关注度都比较高。


云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

从全年季度分析来看,Q1季度下一代防火墙和安全网关市场关注度,相比企业防火墙和VPN防火墙之下呈现走高势头,市场关注度表现明显,下一代防火墙全年关注趋势持续走高,连续4个季度关注度高居不下,Q1到Q4持续增长了14.8%,由此可以看出,市场对下一代防火墙的期望值是很高的。

企业级防火墙关注度在Q3和Q4季度出现了持续下滑,关注度减弱,同比Q1和Q2季度下降5.4%,从整体来看企业级防火墙市场的关注度趋于平稳势头。安全网关和VPN防火墙4个季度全年呈现下降趋势,安全网关Q1到Q4全年关注度下降了9.4%,vpn防火墙全年也是关注度呈现出持续走低的趋势,从对比分析来看下一代防火墙关注度将是重点,从而可以看出市场对下一代防火墙的迫切需求明显增加。

  五、不同价格产品结构分析

  低价格优势备受关注

从整体全年不同价格分析来看,中端价格20001-30000元关注度相对最低只有11.4%,可以看出市场对价格的关注度并不在中端价格,并不受大众的青睐,高端价格50000元以上产品颇受市场关注,占比例21%,位居全年价格关注比例第二位,关注度最高的是产品价格在10000元以下的产品,关注度有32%,可以看出低价格的防火墙产品普遍受到市场的垂青。

相比之下10001-20000元的价格关注度紧随其后占有20%的关注比例,中高端价格30001-50000元占比例只有16%关注度较少,纵观全年整个防火墙不同价格产品的关注度,最受市场欢迎的当属低端市场价格和高端市场价格,10000元以下和50000元以上产品。

云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

从价格区间的占比分别不难看出,相比于去年有明显的变化,对于国内企业用户来说,网络安全关乎企业的整体信息化信息数据的安全,更是企业的信息数据命脉所在,不可忽视。因此在网络安全设备选择的时候,用户对价格因素产生了相对的敏感,对于各价格区间产品的关注差别,也伴随企业的自身定位,对安全产品价格的关注也有了鲜明的变化。


第4页:季度不同价格产品关注比例分析

       六、2016年Q1-Q4季度不同价格产品关注比例分析

  低价格产品关注比例走高  高价格产品成第二大关注优势


云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

从价格区间整体的对比关注走势来看,10000元以下产品随着季度的变化,关注度迅猛增加,Q3季度关注度高达39.4%同比Q1和Q2季度分别上涨14%和8.6%,虽然Q4季度又回落到29.6%,但同比整个价格区间市场关注度仍然是最高的。

10001-20000元价格区间的产品关注度在Q1到Q3出现小幅度下滑,同比前两个季度下滑1.5%,Q4季度出现大幅度攀升关注比例达23.9%,20001-30000元价格区间关注幅度没有太大明显变化,平均在11.4%左右处于相对平稳的状态。50001-50000元价格区间Q1和Q2季度一度保持持平的良好状态,都是占比例19.1%,Q3季度下滑明显占关注比例12.9%,同比前两个季度下滑6.2%,Q4季度稍有回升,但是幅度不大。

高端价格50000元以上产品关注度是还很高的,虽然Q1到Q3季度都出现了下滑趋势,Q1季度占比例达22.8%,这在全年整个产品价格区间也是相当高的占有率了。同比Q3季度下滑了4%,Q3季度占比例达18.8%,Q4季度开始回暖攀升到20.8%,我们纵向观察全年4个季度的产品价格关注比例变化,1000元以下和50000元以上产品,成为价格关注的主要地带。



第5页:年度防火墙产品结构要点分析

  七、年度防火墙产品结构要点分析

  华为新品 USG6330 关注度持续攀升  深信服产品关注度持续走高

横向观察防火墙产品的比例结构来看,华为的USG6330、USG2210、USG6320、USG5120和深信服的NGAF-1120、NGAF-1020、AF-1210占据了大部分产品市场主导地位,思科和和去年一样同样是有2款产品入围是,ASA5510-K8、ASA5505-K8。同比去年华为USG2210上升0.26%,华为USG5120变化不大,华为USG5120上升0.36%相比去年华为又顶进一款新品USG6330,关注比例高达5.8%,处于市场的领先位置。

而深信服 NGAF-1120 产品同比去年快速增长了1.29%,关注比例一度攀升到4.7%。而思科的两款产品紧跟深信服 NGAF-1120其后,同比去年也呈现出大幅度上升趋势,华三 H3C SecPath F100-S-G新入围产品获得2.5%关注度,处于整个结构链的中下游。


云端威胁加重 2016高性能防火墙雄霸安全市场

此次市场产品关注比例届时出深信服NGAF-1120防火墙和华为USG6330、USG2210产品两家知名厂商产生了强大的竞争优势,深信服NGAF-1120可以10万并发连接数支持,三层的吞吐量可以高达600Mbps。

而华为 USG6330 防火墙支持多种安全业务的虚拟化,包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等,不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理。两家厂商的产品都具备为企业提供全面、简单、高效的下一代网络安全防护,一度难分高下。

    八、总结:防火墙将成为企业网络安全核心部件

整体全景观察2016年中国防火墙硬件在市场上的反响巨大,想要打造立体的网络安全防护解决方案的话,防火墙+入侵防御+防病毒网关+…的组合方案,不仅成本高、管理复杂,而且效率低下,随着网络应用多样化、以及安全威胁复杂化。

传统的解析无法抵御应用层的威胁和破坏,产品技术竞争日益激烈,企事业单位出现的网络安全事件频频发生,可见当前的网络防火墙已经成为网络的核心部件,密不可分,市场期盼下一代防火墙日益凸显,能够掌握核心技术,大力推进研发工作,追求更高的安全引擎,才是备受市场关注的网络安全硬件产品。

  2016年中国防火墙市场年度要点信息揭示:

 1、国内综合实力较强的厂商仍然是用户关注的主要对象,国产品牌关注度持续走高。

2、网络安全厂家市场占有率突飞猛进,表现尤其突出的是华为和深信服市场占有率比较大。

 3、下一代防火墙关注度高达40.3%市场期望度趋高不下,安全网关市场关注度趋于平稳增长,下一代防火墙关注度持续走高。

4、深信服NGAF-1120防火墙和华为USG6330、USG2210产品关注度持续走高,同比去年有大幅度攀升,市场关注新品的目光逐渐增加。

5、2016年国内防火墙市场不同类型产品关注度的变化明显,目前华为已超越思科占据首位,深信服同比去年一路直线上升,低价格优势产品备受关注。

 6、低价格产品关注比例走高,高价格产品成第二大关注优势,1000元以下和50000元以上产品,成为价格关注的主要地带。


第6页:附录:研究方法说明

研究方法说明

  1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

  2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

  直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

  间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一 法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时,仅限客户内部使用,不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯,并且该行为触犯了中华人民共和国法律,请向本公司提出著作权投诉。

本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

附录二 联系方式

地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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